S’abonner

Le module Suivi de Devis en détails

Le module Suivi de Devis a pour but de faciliter le suivi et la maîtrise de vos devis. Pour cela chaque devis se verra attribuer des statuts : 

     - En attente de décision :

Le devis a été remis au client, son retour est attendu. Il faudra le relancer afin de valider l'affaire.

     - Validé par le client : 

Le client a signé le devis, mais la prestation ou livraison n'ont pas encore eu lieu.

     - Terminé :

Le client a signé le devis, la prestation ou livraison ont eu lieu, mais aucune facture n'a été émise.

     - Facturé :

Le devis validé par le client a été facturé en totalité.

     - Refusé par le client

 Le client a refusé votre proposition.

1 Finalisation de votre devis : En attente de décision

Lors de la finalisation du devis, le module suivi passera le document en "attente de décision" et vous proposera une date de prise de décision. Le choix de cette date vous permettra de relancer vos devis au plus juste et d'en améliorer la concrétisation.

SD7.PNG

Par défaut cette date est la date du jour, mais elle est totalement modifiable.

 

2 Suivez vos devis :

Accédez au suivi de devis sd8.PNG

 

Vous trouverez dans la colonne de gauche, l'ensemble de vos devis qui portent le statut en attente de décision.

Dans la colonne de droite, seront affichés tous vos devis validés et non facturés.

Triez les en fonction de leur montant, de leur date de décision ou de création via le menu en haut de la colonne.

sd9.PNG

Cliquez sur Afficher les détails pour découvrir : 

- le montant des produits de ce document

- le montant des services de ce document

- le montant des remises éventuelles

SD10.PNG

 

3 Le client a signé votre devis : validez-le 

Pour indiquer que ce devis est signé, 2 possibilités s'offrent à vous : 

- Faites-le glisser vers la colonne de droite (devis validés), grâce à la croix de déplacement

sd1.png

- Affichez-le détail du devis puis sélectionnez le statut : validé par le client

 

Une fois validé le devis passera dans la colonne de droite, et une date de fin de travaux sera définie. Elle vous permettra de suivre au mieux les engagements de livraison passés avec vos clients.

 

4 La prestation est réalisée, le matériel livré : facturez-le

Vous avez livré ou exécuté la prestation définie par le devis, facturez-le.

Depuis le menu suivi de devis, affichez les détails puis cliquez sur facturer ce devis.

Une fois la facture finalisée, le devis passera du statut validé à travaux réalisés et sortira de l’écran suivi de devis.

  

5 Le client a refusé le devis :

Suivre la réalisation et la facturation de vos devis signés est évidemment important d'un point de vue service client et trésorerie. Suivre la signature de vos devis est primordial, tout comme l'analyse des refus clients.

Si le client a refusé le devis, indiquez-le depuis l'affichage détaillé du devis du suivi de devis en choisissant le motif du refus.

Le devis sortira du module du suivi de devis.

 Depuis le menu listes / Suivi de devis, vous retrouverez tous vos devis ainsi que les motifs et commentaires de devis.

Depuis le tableau de Bord vous trouverez votre taux de concrétisation ainsi que le nombre de devis émis/signés/refusés.

 

6 Vous souhaitez ne plus suivre un devis :

Choisissez le statut archivé depuis la liste des statuts.

 

7 Changement de statut depuis un document :

 Il est à noter que modifier le statut d'un devis est également possible depuis le document lui même depuis le bouton changer le statut disponible dans la colonne de droite du document.

 

A voir également : 

- mettre à jour le statut de plusieurs devis

 

 

 

 

 

 

 

Cet article vous a-t-il été utile ?
Utilisateurs qui ont trouvé cela utile : 0 sur 0
Vous avez d’autres questions ? Envoyer une demande

0 Commentaires

Veuillez vous connecter pour laisser un commentaire.