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Rendez vos documents plus pertinents

Reliez vos documents à des objets personnalisés.

Grâce au module OBJETS, reliez vos devis et factures à des objets personnalisés, et affichez-les dans vos documents.

Concrètement, le module OBJETS ajoute un nouveau bloc à vos documents et vous permet d'ajouter des références importantes pour vous et vos clients. Très utile si vous souhaitez également retrouver facilement toutes les factures et tous les devis liés à un objet en particulier.

Voici quelques exemples concrets d'utilisation du module Objets

Créez un objet :

  • "Adresse de livraison" si elle est différente de l'adresse de facturation.
  • "Type de prestation" pour différencier vos activités si vous en avez plusieurs ("entretien" ou "dépannage" pour un garagiste par exemple).
  • "Date de livraison" ou "Date de la prestation" pour suivre votre activité
  • "Nom du Commercial" : pour suivre l’activité de vos commerciaux ou pour indiquer à votre client les coordonnées de son contact privilégié

Un objet peut contenir plusieurs variables :

Pour un garagiste, créez l'objet "Votre véhicule" pour afficher par exemple la marque, le type de véhicule, son immatriculation et le kilométrage. Vous disposerez ainsi d’un suivi des travaux par client et par véhicule.

 

L’objet s’adaptera à vos besoins spécifiques.

Comment ça marche ?

  • Une fois le module activé, l'icône suivant apparaitra dans vos documents (montrer l'icône)
  • Cliquez sur l'icône pour faire apparaitre le bloc Objets dans lequel vous pourrez ajouter vos objets
  • Choisissez ensuite le format de l'objet que vous souhaitez ajouter (texte, nombre entier, nombre avec décimale, date, case à cocher)
  • Donnez un titre à votre objet, puis validez

Vous pourrez ainsi afficher un objet sur les documents de votre choix.

Retrouvez facilement vos documents

Besoin de trouver un document livré à une adresse précise ? Ou un devis lié à un numéro de plaque d'immatriculation ? Aucun problème, utilisez le champ de recherche et Henrri affiche la liste des documents concernés. Facile !

Exemple : Dans le champ de recherche Henrri, recherchez les documents liés à un numéro de plaque d'immatriculation d'un véhicule, Henrri affichera la liste de tous les documents liés à cette référence

 

Comment créer un modèle objet, un objet?

Comment sélectionner un modèle d'objet ?

 

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