Facilitez-vous la réalisation de vos documents, en y joignant tous types de documents :
- RIB,
- Conditions générales de ventes,
- Contrat,
- Plan
- Livret de présentation
Ces pièces jointes peuvent être ajoutées à vos documents par défaut pour tous les documents, ou ponctuellement pour un document particulier.
Ajouter des documents dans votre bibliothèque :
Comment accéder à votre bibliothèque :
Votre bibliothèque est accessible depuis la fenêtre d’aperçu de vos documents :
- Cliquez sur Aperçu depuis n'importe quel document
- Lors de la finalisation de votre document, cette fenêtre apparaît automatiquement
- Vous la visualiserez également en cliquant dans Envoyer document puis Imprimer ou Télécharger ou Envoyer par mail.
Comment ajouter des documents
Dans votre bibliothèque, cliquez sur les 3 points au niveau de "documents joints".
Puis cliquez dans ajouter un élément.
Ajoutez ensuite les fichiers en les faisant glisser dans la zone grise ou en les sélectionnant.
Le fichier que vous venez d'ajouter sera automatiquement joint à ce document.
Si vous souhaitez joindre ce fichier à tous vos documents activez Joindre par défaut,
Si vous ne souhaitez pas joindre ce fichier pour ce document décochez "Joindre à ce document"
Si vous ne souhaitez joindre aucun élément à un document, sélectionnez "Retirer tous les éléments" depuis le menu "Documents joints"
Comment renommer un fichier ?
Depuis votre bibliothèque, cliquez dans les 3 points au niveau de "Document joints" puis "Ajouter un document"
Cliquez sur le crayon à droite du fichier concerné et renommez le fichier
Validez en cochant votre saisie
Comment supprimer vos fichiers
Depuis votre bibliothèque, cliquez dans les 3 points au niveau de "Document joints" puis "Ajouter un document"
Cliquez ensuite dans le bouton Archiver au niveau du fichier à supprimer
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