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Créer, trouver, modifier, supprimer un client

Créer un client

Pour créer un client, lorsque vous êtes dans le document que vous souhaitez créer, il vous suffit de cliquer sur :

encart.png

 

Puis de saisir les coordonnées de votre client

fen_tre_client.png

Et cliquez sur "Appliquer au document".

Les éléments insérés dans la fiche du client seront intégrés directement lorsque vous ajouterez le client.

 

Créer un client depuis la LISTE CLIENTS

 

Vous pouvez aussi créer un nouveau client en cliquant sur "Clients" dans le menu de gauche "LISTE"

menu_liste.png 

 

puis sur "NOUVEAU CLIENT".

liste_nouveau_client.png 

 Remplissez les coordonnées de votre client et enregistrez.

 

liste_client_fiche_client.png

 

Ajouter un client déjà existant sur un document

Henrri enregistre automatiquement toutes vos saisies (clients, articles...). Pour insérer un client déjà existant sur un document cliquez sur 

encart.png

 

Puis saisissez la ou les premières lettres du client souhaité dans la case nom ou raison sociale, Henrri ouvrira une liste déroulante dans laquelle vous pourrez sélectionner le client souhaité :

encart_choix_client.png

 

Enfin cliquez sur "APPLIQUER AU DOCUMENT"

 

Modifier un client déjà existant

Pour modifier un client déjà existant, passez par la "LISTE CLIENTS" dans les onglets de gauche.

Cochez le client que vous souhaitez modifier puis cliquez sur "FICHE CLIENT"

modif_client_liste.png

Apportez les modifications puis cliquez sur "ENREGISTRER CES INFORMATIONS"

Lorsque vous modifiez une fiche client, ces modifications seront prises en compte pour tous les prochains documents que vous allez créer. Les anciens documents finalisés quant à eux ne seront pas modifiés.

Attention en passant par un document et non par la "LISTE DOCUMENTS", si vous modifiez les coordonnées d'un client, les modifications seront prises en compte uniquement sur le document en cours.

 

Supprimer un client

Pour supprimer un client, rendez-vous dans "LISTE CLIENTS" dans les onglets de gauche, cochez le client que vous souhaitez supprimer et cliquez sur "SUPPRIMER" 

supprimer_client.png

La suppression du client n'impactera pas les documents concernés par ce client, vous pourrez toujours facilement les retrouver en tapant son nom dans la barre de recherche de la liste des documents.

 

Export excel de la liste des clients

Si vous le souhaitez, vous pouvez exporter la liste des clients dans un document "EXCEL". Vous pourrez ainsi utiliser ou sauvegarder votre fichier clients.

export_excel.png

 

 

Vous pouvez à présent compléter votre document, cliquez sur le lien ci-dessous pour plus d'explications :

 

 Maintenant Complétons Le Document

 

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