Créer un client
Pour créer un client, lorsque vous êtes dans le document que vous souhaitez créer, il vous suffit de cliquer sur :
Puis de saisir les coordonnées de votre client
Et cliquez sur "Appliquer au document".
Les éléments insérés dans la fiche du client seront intégrés directement lorsque vous ajouterez le client.
Créer un client depuis la LISTE CLIENTS
Vous pouvez aussi créer un nouveau client en cliquant sur "Clients" dans le menu de gauche "LISTE"
puis sur "NOUVEAU CLIENT".
Remplissez les coordonnées de votre client et enregistrez.
Ajouter un client déjà existant sur un document
Henrri enregistre automatiquement toutes vos saisies (clients, articles...). Pour insérer un client déjà existant sur un document cliquez sur
Puis saisissez la ou les premières lettres du client souhaité dans la case nom ou raison sociale, Henrri ouvrira une liste déroulante dans laquelle vous pourrez sélectionner le client souhaité :
Enfin cliquez sur "APPLIQUER AU DOCUMENT"
Modifier un client déjà existant
Pour modifier un client déjà existant, passez par la "LISTE CLIENTS" dans les onglets de gauche.
Cochez le client que vous souhaitez modifier puis cliquez sur "FICHE CLIENT"
Apportez les modifications puis cliquez sur "ENREGISTRER CES INFORMATIONS"
Lorsque vous modifiez une fiche client, ces modifications seront prises en compte pour tous les prochains documents que vous allez créer. Les anciens documents finalisés quant à eux ne seront pas modifiés.
Supprimer un client
Pour supprimer un client, rendez-vous dans "LISTE CLIENTS" dans les onglets de gauche, cochez le client que vous souhaitez supprimer et cliquez sur "SUPPRIMER"
La suppression du client n'impactera pas les documents concernés par ce client, vous pourrez toujours facilement les retrouver en tapant son nom dans la barre de recherche de la liste des documents.
Export excel de la liste des clients
Si vous le souhaitez, vous pouvez exporter la liste des clients dans un document "EXCEL". Vous pourrez ainsi utiliser ou sauvegarder votre fichier clients.
Vous pouvez à présent compléter votre document, cliquez sur le lien ci-dessous pour plus d'explications :
Maintenant Complétons Le Document
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