Imaginez, vous envoyez votre devis et, grâce à une simple date, vous créez un sentiment d'urgence. Une touche de pression douce qui pourrait bien booster votre CA ! Et oui, cette fonctionnalité vous permettra de saisir chaque opportunité pour conclure vos ventes plus rapidement. ⚡ En plus, cela vous protège en cas de révision des prix.
Disponible pour les abonnements Expert / VIP + / Edition Rivalis, Henrri vous permet d'automatiser l'ajout d'une date de validité sur tous vos devis.
Activation et paramétrage de la date de validité de vos devis
- Depuis votre Avatar
- Cliquez dans Paramètres > Durée de validité des devis
- Activez ensuite la date de validité en positionnant l'interrupteur sur ON
- Puis définissez la durée de validité par défaut :
🔹 La période définie (Jours ou Mois)
🔹 Le nombre souhaité
- Validez en cliquant dans Enregistrer
Henrri apposera sur tous vos nouveaux devis la date de validité en ajoutant à la date du devis la durée que vous avez indiqué dans les paramètres.
Exemple : Vous avez défini la période sur 1 mois dans les paramètres. Nous sommes le 22/05. La date de validité indiquée sera donc le 22/06.
Vous aurez la possibilité de modifier la date à chaque document.
Modification de la date de validité
- Pour un document
Lors de la finalisation de votre devis, vous avez la possibilité de modifier la date calculée. Cliquez dans le crayon à droite de la date de validité pour la modifier. Cette date ne sera appliquée qu'à ce document.
- Pour tous vos futurs documents
Il suffit de vous rendre dans votre fenêtre de paramétrage et modifier la durée de validité (voir section "Activation et paramétrage de la date de validité de vos devis"). Cette modification sera appliqué à tous vos futurs devis ainsi que vos devis provisoires.
- Pour un document finalisé
Vous avez finalisé un devis sur lequel figure une date de validité que vous souhaitez modifier ? Pour cela :
🔹 Débloquez le devis depuis actions avancées puis "en savoir plus"
🔹 Finalisez à nouveau le devis pour modifier la date
Suivre les dates de validité
Depuis le menu suivi de devis, figurera pour tous vos devis en attente de décision, la date de validité. Utilisez cette date en tant qu'argument commercial pour accélérer la signature de vos devis par vos clients.
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