Vous avez mieux à faire que de passer des heures à vérifier vos paiements et à suivre le règlement de vos factures... Chez Henrri, nous souhaitons vous rendre la vie plus simple !
Nous avons développé le rapprochement bancaire, une option qui vous permet de suivre vos paiements en connectant vos comptes en banque. Henrri vous suggère de rapprocher vos paiements entrants avec vos échéances correspondantes. Il ne vous reste qu'à les valider ! Vous dîtes adieu aux impayés oubliés et relancez vos clients en un clin d'oeil. 🤩
Cette option est incluse dans les abonnements Expert et VIP +.
1) Paramétrage
a) Activation de l'option
Depuis le menu Gérer mes options (en haut de votre écran), cliquez dans l'option rapprochement bancaire.
Puis, cliquez sur Activer 👉
b) Connexion des comptes bancaires
Afin de connecter vos comptes bancaires à votre Henrri, nous travaillons avec un prestataire spécialisé dans ce domaine : POWENS. 🏦
- Il vous sera demandé d'autoriser Henrri et Powens à accéder à vos comptes 👇
- Recherchez et choisissez votre établissement bancaire
Pssst : si votre banque n'est pas présente, envoyez un petit message au support, on fera le max 😉
- Scannez le QR code avec l'appareil photo de votre téléphone
- Cliquez sur Continuez ici
- Vous accédez à votre application bancaire
- Rentrez vos identifiants
- Autorisez la connexion
- Finissez en sélectionnant les comptes que vous souhaitez connecter à Henrri
Une fois la connexion faite, vous allez voir apparaître :
👉 une vignette en page d'accueil
👉 un nouveau menu dans la barre de gauche
`
c) Modifications des comptes
Depuis le menu Validez vos paiements, vous pouvez :
- Modifier le nom du compte en cliquant sur le crayon dans la vignette
- Supprimer le compte en cliquant sur le crayon dans la vignette puis la poubelle
-
Ajouter des comptes en cliquant dans
2) Rapprochement des paiements entrants
Dans la page Validez vos paiements figurent les entrées d'argent de votre compte bancaire.
Henrri analyse chaque remontée et recherche si des factures pourraient y correspondre (par le nom du client et/ou le montant).
a) Henrri a trouvé la facture correspondante
Il sera affiché dans la colonne Suggestion, le document qu'Henrri a identifié :
- Si le paiement correspond bien à la facture identifiée par Henrri, cliquez dans Valider cette échéance.
Henrri enregistrera automatiquement le paiement de cette facture avec la date d'arrivée sur votre compte et le mode de paiement utilisé par le client.
- Si le paiement ne correspond pas à la facture identifiée par Henrri, cliquez dans la roue crantée
Puis vous pouvez :
👉 Rechercher parmi toutes vos factures en cliquant dans choisir une autre échéance.
👉 Valider cette échéance sans la rapprocher d'une facture. Cela peut être nécessaire s'il s'agit d'un remboursement d'assurance, du versement d'une aide, ou tout autre entrée d'argent qui ne provient pas d'un de vos clients. Cliquez alors dans Ce n'est pas un paiement client.
b) Henrri n'a pas trouvé la facture correspondante
Il sera affiché une croix rouge dans la colonne Suggestion :
Vous pouvez :
👉 Rechercher parmi toutes vos factures en cliquant dans choisir une autre échéance.
👉 Valider cette échéance sans la rapprocher d'une facture. Cliquez alors dans la Roue crantée, puis Ce n'est pas un paiement client.
3) Historique des actions
En bas de la page Validez vos paiements, vous trouverez l'intégralité des rapprochements que vous avez validés. Pour chacun d'entre eux, vous pourrez Annuler le rapprochement.
Vous pouvez également générer un fichier Excel avec le détail de vos rapprochements en cliquant dans le bouton Export.
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