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Comment créer d'autres types de documents ?

Les devis, factures, avoirs ne suffisent pas à la gestion de votre entreprise ?

Créez vos propres types de documents.

 

Par exemple : 

- accusé de réception de commande

- bon de commande

- facture proforma

- ordre de travail

Tout ce dont vous avez besoin.

 

Attention !
Ces nouveaux types de documents que vous allez créer seront tous des documents de type "INFORMATIFS". Ils ne seront pas pris en compte comptablement, ne seront donc pas ajoutés à votre chiffre d'affaires et ils ne suivront pas la numérotation des documents comptables.

 

Créer un nouveau type de document

Depuis un nouveau document, cliquez sur le type de document :

 mceclip0.png

Puis dans cette fenêtre sélectionnez "nouveau type de document" :

 mceclip1.png

Après validation vous disposerez du type de document désiré.

 

Renommer/modifier un type de document

Depuis un nouveau document, cliquez sur le type de document.

 Puis dans la fenêtre à droite du type à modifier cliquez sur le crayon, modifiez et validez :

 mceclip2.png

 

Supprimer un type de document

Depuis un nouveau document, cliquez sur le type de document.

 Puis dans la fenêtre à droite du type à supprimer cliquez sur poubelle :

 mceclip3.png

Retrouver vos documents

Depuis la liste des documents, vous retrouverez tous vos documents, vous pouvez aussi filtrer par type (et bien d'autres choses) depuis la fenêtre de recherche avancée (cliquez sur la flèche à droite de la zone de recherche) :

mceclip4.png

 mceclip5.png

 

 

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1 Commentaires

Date Votes
  • 0
    Avatar
    RATEL Benjamin

    Pourquoi ne peut-on passer que par un nouveau document pour modifier son type? Je ne trouve pas cela intuitif.

    Je suis un tout nouvel utilisateur et, très spontanément, je m'attendais à trouver un hyperlien "créer un nouveau type de document" dans l'onglet ACTIONS.

    Devoir passer par la FAQ pour trouver comment faire prouve que le fonctionnement n'est pas intuitif.

    Beaucoup de vos utilisateurs ont, comme moi, des habitudes de fonctionnement bien ancrées avec Libre Office ou Office. Ainsi, le chemin d'actions naturel (habituel) pour moi serait:

    ACTIONS

    -> créer un document

         --> devis

         --> facture

         --> avoir

         --> nouveau type de document

              ---> cellule [Nouveau type de document]

    -> enregistrer un paiement

    -> relancer une facture

    Un clic droit sur chaque hyperlien ("devis", "facture", "enregistrer un paiement", ... donnerait accès à un menu déroulant proposant d'ajouter au favoris (pour envoie d'un lien dans accès rapide)

    En partie centrale, le nouveau document qui apparaîtrait afficherait alors en haut à gauche une onglet "NOUVEAU TYPE N° x-xx-xx-x (provisoire)"

     

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