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Personnalisez vos documents : ajoutez des logos des textes et bien plus encore

Afin de personnaliser à volonté vos documents activez l'option "personnalisation":

 Activer l'option Personnalisation

Pour activer l'option Personnalisation, rendez-vous dans la page "Gérer mes options", accessible depuis le menu haut de votre compte : 

bouton_g_rer_mes_options.png    OU    options_petits__crans.png (pour les petits écrans)

OU depuis votre page d'accueil en cliquant sur : 

bouton_plus.png

Puis cliquez dans l'option Personnalisation et cliquez sur Activer

Cliquez ici pour voir tous les détails des options Henrri

Personnalisez vos documents

Rendez-vous dans le type de  document à modifier.

Depuis actions avancées cliquez sur personnaliser

personnaliser.png

 

Vous entrez alors dans la personnalisation des modèles de vos documents. Vous pouvez y modeler : 

- l'entête de vos documents : ajout de logo, de texte,  positionnement des zones, choix des éléments à afficher

 

1-En-tete-V2.png

- le corps de vos documents : sélection et largeur des colonnes

4-ContrasteV2.png

- le bas de page de vos documents : ajout de logo, de texte,  positionnement des zones, choix des éléments à afficher

2-footerV2.png

Ces possibilités vous sont accessibles depuis le menu de personnalisation (à droite)

3-MenuV2.png

 

 

Comment ajouter un zone de texte

Depuis le menu de droite faites glisser le bouton texte dans l'entête ou le bas de page.

texte.png

La zone est positionnée, complétez la par le texte de votre choix, vous pourrez même en définir le style grâce au menu de style

 texteck.png

Dimensionnez la zone en cliquant dans le coin en bas et à droite de la zone.

Cette zone ainsi déposée est déplaçable grâce au boutoncroixdp.png

Le bouton haut_bas.png vous permettra de déplacer la zone de l'entête au bas de page en un clic.

 

 

Comment ajouter une image

Depuis le menu de droite faites glisser le bouton image dans l'entête ou le bas de page.

image.png

La zone d'image est disponible choisissez l'image en cliquant à l'intérieur.

Dimensionnez la zone en cliquant dans le coin en bas et à droite de la zone.

Cette zone ainsi déposée est déplaçable grâce au boutoncroixdp.png

Le bouton haut_bas.png vous permettra de déplacer la zone de l'entête au bas de page en un clic.

 

 

Comment modifier le texte de bas de page

En bas de chaque document Henrri propose une mention reprenant les mentions obligatoires à apposer sur une facture.

Cette zone est modifiable au même titre qu'une zone texte.

Cliquez à l'intérieur pour en personnaliser le contenu et le style.

 

Comment dimensionner la hauteur de l'entête et du bas de page

Les 2 zones : entête et bas de page sont réglables, dimensionnez les en fonctions des élements que vous souhaitez y ajouter. Faites glisser les poignées de réglages

 

reghaut.png

regbas.png

 

Tout est prêt enregistrer votre personnalisation

Depuis le menu de droite vous aurez la possibilité d'enregistrer la personnalisation pour : 

- le type de document sur lequel vous avez travaillé la personnalisation (1 sur l'image)

- tous les types de documents (2 sur l'image)

- certains types de documents : pour enregistrer sur les factures et les avoir mais pas les devis par exemple (3 sur l'image)

Ces choix vous sont proposés depuis le menu personnalisation (en haut et à droite)

enregistrer.png

 

 

Mais aussi : 

regler le contraste

sélectionner et regler les colonnes affichées dans un document

choisir les champs affichés des coordonnées de vos clients

 

 

 

 

 

 

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4 Commentaires

  • 0
    Avatar
    Thomas

    Bonjour,

    Pourquoi est-on obligé d'enregistrer la personnalisation pour le modèle et pas seulement pour le document en cours d'édition ?

    Je dois souvent changer les conditions de facturation en fonction du type de prestation et ça m'oblige à modifier à chaque fois le modèle : pas très pratique...

    De la même façon, il devrait y avoir un champ libre pour indiquer certaines spécificités/conditions pour le devis concerné

  • 0
    Avatar
    Laëtitia

    Bonjour, 

     

    La personnalisation est effectivement enregistrable pour les modèles de types de documents. Nous enregistrons votre demande en suggestion d'amélioration. 

    Pour les champs libres, vous pouvez utiliser les "objets", voici l'article d'explications :

    https://support.henrri.com/hc/fr/articles/115005906369-Comment-cr%C3%A9er-des-mod%C3%A8les-d-objets-des-objets

    Retrouvez-nous sur le chat en ligne si vous avez d'autres questions. 

    A bientôt

  • 0
    Avatar
    Pierre-Yves DAUMAS

    Bonjour,

    pourriez vous également rajouter le champ "Pays" dans l'adresse du client

     

    Cordialement

  • 0
    Avatar
    Pierre-Yves DAUMAS

    ERRATA: le champs "Pays" n'existe pas vraiment, il faut cliquer sur "Code Postal" pour afficher la liste des pays qui n'en compte que 74 alors que l'ONU en dénombre 197.

    Merci de bien vouloir ajouter les pays manquants.

     

    Cordialement

     

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