Afin de personnaliser à volonté vos documents activez l'option "personnalisation": Cette option est disponible pour les versions Henrri EXPERT / Henrri VIP+ / Henrri Edition Rivalis
Vous pourrez ainsi :
- ajouter des images complémentaires
- ajouter des textes (mentions, textes commerciaux ou juridique, assurance décennale, etc)
- choisir la taille d'écriture, la couleur des tableaux
- ajouter la date de validité des devis
- déplacer les différentes zones et obtenir un document parfaitement à vos couleurs
Activer l'option Personnalisation
Pour activer l'option Personnalisation, rendez-vous dans la page "Gérer mes options", accessible depuis le menu haut de votre compte :
OU
(pour les petits écrans)
Cliquez dans la vignette "Personnalisation" et activez
Cliquez ici pour voir tous les détails des options Henrri
Personnalisez vos documents
Rendez-vous dans le type de document à personnaliser.
Depuis votre document, cliquez sur le bouton personnaliser
Aussi, vous pouvez cliquer sur actions puis sur personnaliser
Vous entrez alors dans la personnalisation des modèles de vos documents. Vous pouvez y modeler :
- l'entête de vos documents : ajout de logo, de texte, positionnement des zones, choix des éléments à afficher, modification de la taille de police, régler le contraste, la couleur des en-tête
- le corps de vos documents : sélection et largeur des colonnes.
Les colonnes %remise et unité ne sont pas présentes dans le modèle par défaut, si vous souhaitez les rajouter, vous avez besoin de cette option personnalisation. Vous pourrez alors les rajouter depuis la roue crantée, au niveau des titres des colonnes
- le bas de page de vos documents : ajout de logo, de texte, positionnement des zones, choix des éléments à afficher, possibilité de masquer HT/tva/TTC du cadre total, afficher les coordonnées bancaires
Ces possibilités vous sont accessibles depuis le menu de personnalisation (à droite)
Comment ajouter un zone de texte
Depuis le menu de droite faites glisser le bouton texte dans l'entête ou le bas de page.
La zone est positionnée, complétez la par le texte de votre choix, vous pourrez même en définir le style grâce au menu de style
Dimensionnez la zone en cliquant dans le coin en bas et à droite de la zone.
Cette zone ainsi déposée est déplaçable grâce au bouton
Le bouton vous permettra de déplacer la zone de l'entête au bas de page en un clic.
Comment ajouter une image
Depuis le menu de droite faites glisser le bouton image dans l'entête ou le bas de page.
La zone d'image est disponible choisissez l'image en cliquant à l'intérieur.
Dimensionnez la zone en cliquant dans le coin en bas et à droite de la zone.
Cette zone ainsi déposée est déplaçable grâce au bouton
Le bouton vous permettra de déplacer la zone de l'entête au bas de page en un clic.
Comment modifier le texte de bas de page
En bas de chaque document Henrri propose une mention reprenant les mentions obligatoires à apposer sur une facture.
Cette zone est modifiable au même titre qu'une zone texte.
Cliquez à l'intérieur pour en personnaliser le contenu et le style.
Comment dimensionner la hauteur de l'entête et du bas de page
Les 2 zones : entête et bas de page sont réglables, dimensionnez les en fonctions des éléments que vous souhaitez y ajouter. Faites glisser les poignées de réglages
Tout est prêt enregistrer votre personnalisation
Depuis le menu de droite vous aurez la possibilité d'enregistrer la personnalisation pour :
- le type de document sur lequel vous avez travaillé la personnalisation (1 sur l'image)
- tous les types de documents (2 sur l'image)
- certains types de documents : pour enregistrer sur les factures et les avoir mais pas les devis par exemple (3 sur l'image)
Ces choix vous sont proposés depuis le menu personnalisation (en haut et à droite)
A ce jour, il n'existe qu'un seul modèle personnalisable par type de document.
Mais aussi :
sélectionner et régler les colonnes affichées dans un document
choisir les champs affichés des coordonnées de vos clients