Dans ce webinar, nous vous guidons dans le paramétrage et la prise en main de votre Henrri.
Pour ouvrir un nouveau devis, cliquez sur "Créez un devis" dans l'onglet "ACTION". (menu de gauche)
Henrri ouvrira alors un devis vierge.
Si vous ne l'avez pas déjà fait, cliquez sur l'encart société pour remplir vos coordonnées, sur le cadre logo pour insérer le logo.
En cliquant sur l'encart client, vous ouvrez une fenêtre dans laquelle vous pouvez saisir votre client (particulier ou professionnel) . Henrri enregistrera automatiquement tous les clients que vous renseignerez dans ce cadre :
Aucun champ n'est obligatoire (à part le nom ou la raison sociale), vous pouvez saisir uniquement le nom ou la raison sociale si vous le souhaitez.
Pour ajouter ce client sur un futur devis, il vous suffira de taper la ou les premières lettres dans la case RAISON SOCIALE ou NOM.
Passez à présent à la saisie des lignes ARTICLES
Voici un article qui vous donnera la procédure pour saisir vos lignes du devis :
Maintenant Complétons Le Document
Dernière étape, que souhaitez-vous faire de ce devis ?
1 / Finaliser le devis et rester sur ce document si vous souhaitez par exemple saisir un acompte ou la passer tout de suite en facture.
Passez la souris sur les trois petits points en haut à droite du bouton vert "FINALISER LE DEVIS" et cliquez sur "FINALISER LE DEVIS ET RESTER SUR CE DOCUMENT", vous pourrez choisir de l'envoyer par mail ou de le télécharger en PDF.
2 / Terminer plus tard pour le garder en provisoire et facilement revenir le modifier si besoin
3 / Actions pour vider complètement, dupliquer, modifier le taux de TVA sur ce devis, gérer les conditions de paiement
4 / Envoyer le devis pour l'imprimer, le télécharger en PDF, l'envoyer par mail, partager le devis
Dès la formule Expert, vous avez accès à l'option personnalisation ; Mettez vos devis à vos couleurs
Voici un article qui vous donnera la procédure pour personnaliser vos documents :
Personnalisez Vos Documents : Ajoutez Des Logos Des Textes Et Bien Plus Encore
Avec cette option, vous pourrez aussi ajouter ou supprimer des colonnes dans le tableau du devis.
Pour cela, cliquez sur la roue à droite de la ligne des titres du tableau. Vous pourrez ensuite choisir et organiser vos colonnes :
Cochez les colonnes que vous souhaitez afficher ou décochez les colonnes que vous souhaitez retirer. Le signe permet de déplacer les colonnes et de les mettre dans l'ordre que vous souhaitez afficher.
Voici un article qui vous donnera les explications pour envoyer, imprimer ou partager votre document :
Envoi Et Impression De Vos Documents
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