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Saisir son premier devis

Vous êtes prêt à saisir votre premier devis 

 

Pour ouvrir un nouveau devis, il y a deux façons. 

La première, cliquez sur "Créez un devis" dans l'onglet "ACTION".

action_cr_er_devis.png

La seconde, passez la souris sur "Accès rapide" au milieu du bandeau bleu tout en haut de Henrri.

acces_rapide_creer_devis.png

 

Henrri ouvrira alors un devis vierge, si vous ne l'avez pas déjà fait, cliquez sur l'encart société pour remplir vos coordonnées, sur le cadre logo pour insérer le logo.

encart_en_tete.png

 

Mettez vos devis à vos couleurs grâce à l'option personnalisation.

Voici un article qui vous donnera la procédure pour personnaliser vos documents :

Personnalisez Vos Documents : Ajoutez Des Logos Des Textes Et Bien Plus Encore

 

Votre modèle de devis est prêt, vous pouvez saisir votre premier devis. 

En cliquant sur l'encart client, vous ouvrez une fenêtre dans laquelle vous pouvez saisir votre client. Henrri enregistrera automatiquement tous les clients que vous renseignerez dans ce cadre :

encart_client.png

Aucun champ n'est obligatoire (à part le nom ou la raison sociale), vous pouvez saisir uniquement le nom ou la raison sociale si vous le souhaitez.

Pour ajouter ce client sur un futur devis, il vous suffira de taper la ou les premières lettres dans la case RAISON SOCIALE ou NOM.

 

Passez à présent à la saisie des lignes ARTICLES

Voici un article qui vous donnera la procédure pour saisir vos lignes du devis :

Maintenant Complétons Le Document

 

Vous avez terminé votre saisie, voici les options :

Ajoutez ou supprimez des colonnes dans le tableau du devis. Pour cela, cliquez sur la roue à droite de la ligne des titres du tableau. Vous pourrez ensuite choisir et organiser vos colonnes :

roue_colonne.png

Cliquez ensuite sur "ALLER DANS LA PERSONNALISATION"

gestion_colonnes.png

Cochez les colonnes que vous souhaitez afficher ou décochez les colonnes que vous souhaitez retirer. Le signe crois_flechee.png  permet de déplacer les colonnes et de les mettre dans l'ordre que vous souhaitez afficher.

 

Dernière étape, que souhaitez-vous faire de ce devis ?

1 / Finaliser le devis et rester sur ce document si vous souhaitez par exemple saisir un acompte ou la passer tout de suite en facture. Passez la souris sur les trois petits points en haut à droite du bouton vert "FINALISER LE DEVIS" et cliquez sur "FINALISER LE DEVIS ET RESTER SUR CE DOCUMENT", vous pourrez alors modifier la date du devis si vous le souhaitez et choisir de l'envoyer par mail ou de le télécharger en PDF.

finaliser_et_rester.png

2 / Finaliser le devis pour le garder dans vos documents, vous pourrez alors modifier la date du devis si vous le souhaitez et choisir de l'envoyer par mail ou de le télécharger en PDF.

finaliser.png

3 / Terminer plus tard pour le garder en provisoire et facilement revenir le modifier si besoin

terminer_plus_tard.png

4 / Actions avancées pour ouvrir le mode "personnalisation", vider complètement le devis, dupliquer le devis ou modifier le taux de TVA sur ce devis.

 actions_avanc_es.png

5 / Envoyer le devis pour l'imprimer, le télécharger en PDF, l'envoyer par mail, partager le devis 

envoyer_le_devis.png

 

Voici un article qui vous donnera les explications pour envoyer, imprimer ou partager votre document :

Envoi Et Impression De Vos Documents

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