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Importer des clients dans Henrri

Depuis Henrri, il est possible d'importer directement une liste de clients.

 

Cet import est possible à partir d'un fichier :

- excel

- csv

 

Tous les champs présents dans les fiches clients sont importables.

 

1 préparation du fichier d'import 

Lors d'un import il est important de vérifier le fichier que vous souhaitez utiliser.

- Doublon:

Dans votre fichier : 

vérifiez que dans votre fichier chaque client soit unique, pour vous en assurer triez les clients par nom, puis par raison sociale. Si des clients sont présents plusieurs fois, nous vous recommandons de supprimer les lignes superflues.

Parmi les clients existants : 

Assurez vous que les clients que vous allez importer ne sont pas déjà dans votre liste de clients dans Henrri. Si c'est le cas, supprimez les de votre fichier excel.

- Email :

Assurez-vous que les adresses email saisies soient correctes : c'est à dire sous cette forme

adresse@domaine.pays

En effet si certaines adresses email sont incorrectes elles ne seront pas importer.

Par ex : 

paul.dupont@orange

paul.dupont@fr

paul.dupont@free. 

 

2 Import des données

Depuis votre avatar (en haut et à droite ), choisissez import excel

Sélectionnez ensuite votre fichier

 

3 Vérification

depuis la liste de vos clients vérifiez que les clients soient présents

 

4 Modification de clients

Sachez que vous pouvez à tout moment modifier les données d'un client, depuis la liste de vos clients cliquez sur le client à modifier, et vous accéderez à sa fiche client, une fois les données corrigées enregistrer grâce au bouton au bas de l'écran

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