Importer des clients dans Henrri

Vous disposez déjà d'une liste de clients dans un fichier Excel ou CSV ? Pas besoin de tout recréer manuellement ! En quelques clics, intégrez vos clients directement dans Henrri. 🤖

1) Préparez votre fichier d'import 

Voici les colonnes que vous pouvez faire figurer dans votre fichier Excel (aucun d'eux n'est obligatoire) :

• Raison sociale
• Civilité
• Nom
• Prénom
• Site internet
• Adresse
• Complément d'adresse
• Code postal
• Ville
• Téléphone fixe
• Téléphone mobile
• Fax
• Email
• Pourcentage remise fourniture
• Pourcentage remise main d'œuvre 
• N°TVA Intracommunautaire
• Compte comptable
• Commentaire

Avant d’importer, assurez-vous que :

Pas de doublons :

• Vérifiez que chaque client est unique en triant par nom ou raison sociale.
• Supprimez les clients déjà présents dans Henrri.

Les adresses email sont valides :

• Les emails doivent être au bon format, par exemple : paul.dupont@orange.fr
• Les adresses incorrectes ne seront pas importées. Exemples : paul.dupont@orange, paul.dupont@fr, paul.dupont@free.

2) Importez le fichier

Une fois votre fichier prêt, il est temps de l’importer dans Henrri. Pas d’inquiétude, on vous guide à chaque étape !

• Accédez à l’import : Cliquez sur votre avatar > Import Excel 

• Sélectionnez ensuite « Importer des clients ».

• Choisissez votre fichier : Sélectionnez votre fichier Excel (xls, xlsx) ou CSV et téléchargez-le facilement.

3) Assurez-vous de la concordance des colonnes

4) Vérifiez les données

Une fois l’import terminé, consultez votre liste de clients pour vous assurer qu'ils sont tous bien présents.

5) Modifiez vos clients

Besoin de corriger les données d'un client ? Vous pouvez les modifier à tout moment depuis la liste de vos clients.

Cliquez sur un client dans la liste pour accéder à sa fiche, faites les modifications nécessaires et enregistrez.

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