Vous changez d'outil de facturation et disposez déjà d’une liste d’articles dans un format excel ou csv ? Bonne nouvelle : les importer dans Henrri est un jeu d'enfant ! 🧸
En quelques étapes, vous pourrez transférer toute votre liste d'articles et gagner un temps précieux.
Prêt à commencer ? Voici nos conseils pour un import sans accroc.
1) Préparez votre fichier d'import
Pour vous simplifier la tâche, Henrri met à votre disposition un modèle Excel. Ce fichier contient toutes les colonnes nécessaires pour un import parfait. Téléchargez-le et complétez-le avec vos informations.
👉 Cliquez ici pour télécharger le fichier
2) Vérifiez votre fichier
Un import réussi commence par un fichier bien préparé. Voici ce que vous devez vérifier :
a) Données obligatoires
- Désignation : Assurez-vous que chaque article a une désignation claire.
- Type d'article : Pour une gestion fluide, indiquez si l’article est un produit (marchandises achetées et revendues avec marge) ou un service (main d’œuvre).
b) Données optionnelles
Vous pouvez ajouter ces informations pour un import encore plus détaillé :
- Référence
- Unité
- TVA
💡 Astuce : Si vous n'avez pas de colonne TVA, Henrri appliquera par défaut celle de votre compte. Vous pouvez la modifier dans vos paramètres de facturation.
- Prix d’achat et de vente
Pour un import optimal, nous vous recommandons d’ajouter une colonne pour le prix d’achat et une pour le prix de vente. Pas d’inquiétude si elles sont manquantes : Henrri s’adapte !
Sans prix de vente :
→ Produits : Henrri calcule un prix de vente basé sur le prix d’achat.
→ Services : Henrri fixe le prix de vente à 0€.
Sans prix d'achat :
→ Henrri fixe le prix d'achat des produits à 0€.
Sans prix d'achat ni de vente :
→ Les deux seront fixés à 0€ par défaut.
- Doublons
Pour éviter les erreurs, votre fichier ne doit pas contenir de doublons. Henrri vérifie chaque article à partir de sa référence, désignation et type.
3) Lancez l'import
Une fois votre fichier prêt, il est temps de l’importer dans Henrri. Pas d’inquiétude, on vous guide à chaque étape !
- Accédez à l’import : Cliquez sur votre avatar > Import Excel
- Sélectionnez ensuite « Importer des articles ».
- Choisissez votre fichier : Sélectionnez votre fichier Excel (xls, xlsx) ou CSV et téléchargez-le facilement.
4) Assurez-vous de la concordance des colonnes
Henrri analyse votre fichier et vous aide à associer chaque colonne de votre fichier (à gauche) aux champs correspondants dans le système (à droite).
Il vous suffit de faire glisser les colonnes vers leur champ correspondant pour tout synchroniser.
5) Analyse et validation
Henrri effectue un premier contrôle sur votre fichier et vous alerte si quelque chose cloche : texte dans les prix, champs vides ou doublons. Un rapport détaillé vous sera proposé pour corriger rapidement les erreurs.
6) Gestion des doublons
Si un article de votre fichier existe déjà dans votre liste d’articles, Henrri vous donnera deux options :
- Conserver l’article existant
- Écraser l’article existant avec les nouvelles données.
Après avoir fait votre choix, cliquez sur « Importer » et vos articles seront ajoutés en un clin d'œil !
👉 Une fois l’import terminé, vous retrouverez tous vos articles dans la liste et pourrez les modifier si nécessaire. Facile, non ?
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