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Factures récurrentes : laissez Henrri faire le travail

Vous facturez de manière régulière certains de vos clients :

- abonnements

- prestations régulières

- renouvellements annuels, etc ?

 

L'option Facturation récurrente va vous simplifier la vie.

 

Il vous suffit d'établir la première facture à votre client, puis définissez :

- la fréquence des factures : chaque semaine, mois, trimestre ou année

- la date de la première facture récurrente

- la date de fin de la facturation récurrente

 

Comment facturer de manière récurrente ?

1 Activez le l'option facturation récurrente

Pour activer l'option facturation récurrente, rendez-vous dans la page "Gérer mes options", accessible depuis le menu haut de votre compte : 

mceclip0.png    OU    mceclip2.png (pour les petits écrans)

OU depuis votre page d'accueil en cliquant sur : 

mceclip1.png

Puis cliquez dans l'option Facturation récurrente et cliquez sur Activer

Cliquez ici pour voir tous les détails des options Henrri

 

2 Définissez la récurrence

Établissez la première facture pour le client

Avant de définir la récurrence, il vous faut finaliser la première facture pour votre client.

 

Choisissez votre récurrence

Depuis cette facture, accédez aux actions avancées puis choisissez rendre cette facture récurrente

rendre.jpg

Depuis la fenêtre de création de votre facturation récurrente, déterminez : 

-  la date de la première facture : il s'agit de la date de la première facture qu'Henrri devra générer

- la périodicité : parmi hebdomadaire, mensuelle, trimestrielle, semestrielle, annuelle

- la date de la dernière facture : il s'agit de la date de la dernière facture qu'Henrri devra générer

 nfr.jpg

Puis activez 

 

Henrri se chargera de générer les factures en fonction  de vos choix : 

- à partir de la date de première facture et la périodicité, Henrri déterminera les dates des prochaines factures,

- à la date d'échéance, Henrri générera une facture identique à la première. Il vous suffira de la finaliser et l'envoyer,

- la génération de ces factures récurrentes vous sera signalée par email ainsi que dans votre Henrri par une notification (en haut à droite de votre écran) :

fil_info.jpg

 

Comment retrouver les facturations récurrentes en cours

Dans votre liste de documents, les factures qui ont servi à définir les récurrences (les modèles) seront marquées d'une horloge.

horl.jpg

Sachez qu'il vous est possible de filtrer votre liste de documents, afin de n'afficher que les modèles de facturations récurrentes.

Cliquez sur la flèche à droite de la cellule de recherchefiltre2.jpg

Depuis le menu filtre sélectionnez "Modèles de facturation récurrentes"

filmfr.jpg

De la même manière, vous pourrez afficher les documents qui ont été créés par vos facturations récurrentes.

 

Comment modifier ou supprimer une facturation récurrente ?

Retrouvez la facture sur laquelle vous avez défini la récurrence, le modèle (voir ci-dessus).

Depuis le modèle, accédez aux actions avancées puis choisissez "Rendre cette facture récurrente".

Vous pourrez alors modifier les caractéristiques de la récurrence ou l'arrêter en la supprimant.

modiffr.jpg

Sachez que si vous souhaitez supprimer toutes vos récurrences, il suffit de désactiver l'option facturation récurrente de la même manière que vous l'avez activée (voir point 1).

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