Concernant la gestion des frais de débours, Henrri ne comporte pas cette fonctionnalité pour l’instant. Cependant, nous sommes très attentifs à toutes les remontées de nos utilisateurs. Nous allons donc étudier votre demande avec attention.
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==> Il existe néanmoins une solution de contournement sur Henrri afin de répondre à votre demande, elle dépend de la souscription à HENRRIEXPERT
Je vous invite à créer un type de document que vous appelez " demande de débours" et via la personnalisation il faudra rajouter plusieurs zones de texte avec divers éléments comme sur ma capture écran ci-dessous afin d'engager en son nom les dépenses qui seront nécessaires et s'engager à les rembourser sur présentation des justificatifs.
Comment créer d'autres types de documents ?
Personnalisez vos documents : ajoutez des logos des textes et bien plus encore
Ensuite vous créez un 2ème type de document que vous appelez " facture de débours".
L'avantage d'un type de document c'est qu'il s'agit d'un document informatif qui n'a pas de valeur comptable donc il ne va pas incrémenter et augmenter votre chiffre d'affaire.
Une fois que vous avez créez les 2 types de documents vous pouvez faire votre demande de débours que vous passerez ensuite en facture de débours .
Lors de l'envoi par mail de votre facture au client vous pourrez joindre la demande de débours et la facture fournisseur en pièce jointe.
Ajoutez des pièces jointes à vos documents : bibliothèque de documents
Ensuite quand le chantier sera terminé et que vous ferez la facture définitive pour facturer la prestation, il faut indiquer le tarif sans ceux de la facture de débours puis finaliser votre facture et en pièce jointe vous rajoutez la facture de débours.
Votre facture va agrémenter le chiffre d'affaire.
Au moment où le client va vous transmettre le règlement il faudra enregistrer le paiement de la totalité sur Henrri (facture de débours + facture définitive même si ce n'est que le montant de la facture définitive qui est attendu)
Depuis enregistrez un paiement vous cochez la facture puis vous indiquez le montant total (facture + facture de débours) ce qui va ouvrir un écart et vous cochez "une perte ou profit exceptionnel".
Vous verrez que dans le journal des ventes les 2 montants apparaitront.
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