Voilà une très bonne question. Nous sommes là pour vous guider pas à pas. 👇
L'option Avancement, essentielle pour facturer un devis en plusieurs fois (partiels), est par défaut nommée « Avancement ». Chez Henrri, vous avez la liberté de changer cette appellation par un terme plus adapté à votre jargon métier, comme « Situation » ou « Facture d'avancement ».
Voici comment modifier le nom de ce type de document. 🔧
Changer l'appellation de vos Avancements : les 3 méthodes
Vous pouvez modifier le libellé de vos avancements (Factures de situation) de trois façons différentes : au moment de l'activation, depuis un document provisoire, ou via vos paramètres.
1. Lors de l'activation de l'option Avancement
Si vous activez cette option pour la première fois (disponible en formule VIP+), vous aurez directement la possibilité de choisir le nom par défaut pour vos futurs documents :
- Accédez à la section « Gérer mes options » (via le menu haut de votre compte ou sur la page d'accueil).
- Activez l'option « Factures de situation ».
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Une fenêtre de sélection s'ouvrira, vous permettant de choisir l'appellation souhaitée (Avancement, Facture d'avancement, Situation, Facture de situation, etc.).
2. Depuis un document d'Avancement provisoire
Si vous avez déjà activé l'option, vous pouvez personnaliser le nom directement sur un document que vous êtes en train de créer :
- Ouvrez l'Avancement qui est en statut « Provisoire ».
- Cliquez sur le type de document, par exemple « Avancement N°XX » (situé en haut à gauche).
- Dans la fenêtre qui apparaît, modifiez le nom.
- Vous pourrez choisir d'appliquer cette modification pour uniquement ce document ou pour ce document et tous les futurs avancements.
3. Dans les Paramètres généraux
Pour définir le nom de tous les futurs Avancements de manière globale :
- Cliquez sur votre Avatar (en haut à droite de l'écran).
- Sélectionnez « Paramètres », puis « Options ».
- Rendez-vous dans la section dédiée à l'option « Avancement ».
- Vous pourrez y choisir le nom qui sera appliqué par défaut pour la création de tous vos futurs avancements.
💡 Ce qu'il faut savoir
- L'option Factures d'avancement (ou de situation) est incluse dans la formule Henrri VIP+. Elle est conçue pour les professionnels gérant des chantiers longs ou des prestations complexes.
- Une fois un avancement finalisé, il est considéré comme une facture à part entière et ne peut être ni modifié, ni supprimé, pour des raisons de conformité légale.