Henrri vous permet d'organiser et de retrouver très rapidement n'importe quel document grâce à un système de filtres. Que vous cherchiez une ancienne facture, tous vos devis en brouillon ou les documents d'un client spécifique, la solution est simple et vous fait gagner un temps précieux.
🔧 Les bases du filtrage de vos documents
La zone de filtres est accessible en haut de la liste de vos documents (Devis, Factures, Avoirs, etc.). Voici les types de tris que vous pouvez appliquer :
- Par type de document : Sélectionnez uniquement les Devis, les Factures, les Avoirs, ou d'autres types de documents (selon ce que vous avez créé).
- Par état : Affichez seulement les documents qui sont à l'état Définitif (finalisés) ou ceux qui sont encore en Brouillon.
- Par statut de paiement : Filtrez pour voir ceux qui sont Payés ou ceux qui sont Non payés (idéal pour un suivi rapide des règlements).
- Par date ou période : Ciblez une date précise ou une plage de dates pour votre recherche.
- Filtres spécifiques : En fonction de votre activité ou de votre abonnement (EXPERT ou VIP+), d'autres filtres peuvent s'afficher (ex : documents avec Acompte enregistré, documents liés aux Factures récurrentes, etc.).
📅 Gérer les filtres de date et de période
Par défaut, Henrri applique un filtre de date par année glissante pour vous montrer les documents récents et assurer une performance optimale. Pour ajuster cette période ou la supprimer :
- Modifier la période : Cliquez sur le bouton "Filtrer mes documents" et choisissez les dates de début et de fin souhaitées dans le calendrier.
- Supprimer le filtre de date par défaut : Cliquez simplement sur la petite croix ❌ située à côté du filtre de date affiché (par exemple, "18/12/20XX - 18/12/20XX") pour l'annuler et afficher tous vos documents.
💡 Ce qu'il faut savoir
- Filtres cumulatifs : Vous pouvez combiner plusieurs filtres à la fois. Par exemple, vous pouvez filtrer les "Devis" en état "Brouillon" pour la "Période du mois dernier" afin de faire le ménage ou de finaliser vos derniers dossiers.
- Visibilité maximale : L'utilisation des filtres vous donne une visibilité complète sur vos actions commerciales en cours et vous permet de retrouver un document en quelques secondes, même si vous en avez des milliers !