Tout comme pour les factures, il est possible de personnaliser les conditions de paiements d'un devis.
Je dirais même que c'est nécessaire, votre devis remis à votre client, est un véritable contrat qui se doit de présenter toutes les modalités de la transaction.
- LE PARAMETRE DE CONDITION DE PAIEMENT
Sur chaque devis sont apposés des conditions de paiement. Ces conditions dépendent du paramètre que vous trouverez dans votre avatar, puis paramètres puis facturation
Vous pourrez alors choisir entre : à réception, 30 jours, 30 jours fin de mois etc.
Vous trouverez ce paramètre dans chaque fiche client (accessible depuis la liste des clients), et pourrez ainsi choisir des conditions particulières pour vos clients.
- LES MODELES DE CONDITION DE PAIEMENT
Conclure une affaire avec un client, est un acte important, les modalités de cette affaire doivent être claires afin que chacune des parties connaissent ses devoirs.
De plus avant de vous lancer dans la réalisation de prestation pour vos clients, nous vous recommandons de demander un acompte couvrant au moins les dépenses que vous engagez (matériel), et si la prestation est longue, nous vous encourageons à facturer par avancement.
Il est donc souvent nécessaire de proposer des conditions de paiements spécifiques du type :
- 30% à la commande
- 10% au début des travaux
- 60% à la livraison
-
- créer un modèle de condition de paiement
Pour créer un modèle commencez par vous rendre dans un nouveau devis, puis ajouter un article dans ce devis.
Une fois fois ajouté, depuis actions avancées cliquez dans règlement
La fenêtre des règlements vous proposera de choisir les conditions
Vous aurez dans le menu modèle de condition les conditions classiques.
Pour créer votre modèle, modifiez un des éléments :
- % de l'échéance
- condition de paiement de l'échéance
- affichage des montants et %
- texte apparent
Une fois un des champs modifiés, je vous proposerai de creer un modèle, et si vous le souhaitez de l'appliquer à tous vos futurs devis.
- Création et Modification de l'échéance :
en saisissant un %, je créérai une nouvelle échéance pour avoir toujours un total de 100%
pour chaque échéance vous pourrez définir la condition, et le texte qui apparaitra sur le devis
- Suppression d'un échéance
saisissez 0 dans le % de l'échéance pour la supprimer
- Modèle par défaut
lors de l'enregistrement d'un modèle, vous aurez la possibilité de choisir ce modèle par défaut pour tous les devis ou seulement celui du client choisi dans le devis.
- Sélection d'un modèle
dans la fenêtre règlement, depuis le menu déroulant modèle de conditions vous pourrez choisir le modèle à appliquer sur ce devis
- modification du modèle par défaut
depuis vos paramètres de facturation vous pourrez choisir de passer un modèle par défaut
cliquez ensuite dans modèles personnalisez, ouvrez le détail du modèle et cliquez sur par défaut
pour supprimer un modèle cliquez dans supprimer.
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