Sur Henrri, la gestion des acomptes est automatisée pour vous simplifier la vie. Lorsqu'un acompte est enregistré sur un devis, il doit être déduit de la facture finale pour que votre client ne paie que le solde restant. Si vous ne voyez pas l'acompte se déduire, voici comment procéder.
La méthode automatique (recommandée)
Pour que l'acompte apparaisse correctement, il est essentiel de suivre la chaîne logique du document :
- Partez du Devis : Allez sur le devis où l'acompte a été enregistré et validé.
- Transformez le document : Cliquez sur Actions puis sur Transformer en facture.
- Déduction automatique : Henrri détecte l'acompte lié au devis et l'insère automatiquement en bas de votre facture, juste avant le "Net à payer".
Pourquoi mon acompte ne s'affiche-t-il pas ?
Il existe plusieurs raisons pour lesquelles la déduction ne se fait pas automatiquement :
- Le paiement a été validé sur une facture intermédiaire : Si vous avez créé une facture et que vous avez enregistré le paiement directement dessus (et non sur le devis initial), Henrri ne fera pas le lien automatique avec votre facture finale. Dans ce cas, vous devez déduire le montant manuellement (voir Solution 2 ci-dessous).
- La facture a été créée manuellement : Si vous avez créé votre facture finale sans utiliser le bouton "Transformer" depuis le devis, le lien est rompu.
- L'acompte n'est pas validé : Vérifiez sur votre devis que l'acompte apparaît bien avec le statut "Payé".
Comment corriger la situation ?
- Solution 1 : Si c'est encore possible, supprimez votre brouillon de facture finale. Retournez sur le devis initial et utilisez la fonction "Transformer en facture". C'est la méthode la plus propre pour votre traçabilité.
- Solution 2 (Déduction manuelle) : Si vous ne pouvez plus repartir du devis, insérez une ligne d'article sur votre facture finale. Indiquez "Acompte déjà versé" dans le libellé, mettez la quantité à -1 et saisissez le montant de l'acompte dans le prix unitaire HT.
💡 Ce qu'il faut savoir
- L’acompte est un paiement TTC, pas une vente : Il est important de distinguer les paiements des ventes. L'enregistrement d'un acompte n'impacte pas votre Chiffre d'Affaires (CA), car il s'agit d'une avance de trésorerie et non d'une prestation terminée.
Le CA est déclenché par la facture finale : C'est uniquement au moment où vous finalisez votre facture de solde que l'intégralité du montant (acompte inclus) est comptabilisée dans votre Chiffre d'Affaires.
- Une facture finalisée ne peut pas être supprimée. Si vous avez déjà créé votre facture par erreur, vous pouvez l'annuler avec un avoir.