Vous avez préparé votre devis et vous ne parvenez pas à le valider ? Pas de panique, la solution est souvent très simple et nous allons vérifier cela ensemble. 👇
Pour garantir la validité de vos documents, Henrri vérifie que certaines informations essentielles sont présentes avant de vous permettre la finalisation.
🔍 Les points de contrôle à vérifier
Pour être finalisé, un document (devis ou facture) doit obligatoirement contenir au moins :
- Un client : Assurez-vous d'avoir bien sélectionné ou créé une fiche client pour ce document.
- Un article (produit ou service) : Votre document doit comporter au moins une ligne avec un montant positif.
Si l'une de ces deux données manque, le bouton de finalisation restera grisé. Ajoutez les éléments manquants et vous pourrez valider votre devis en un clic ! ✅
💡 Le petit conseil Henrri pour un devis parfait
Puisque vous êtes en train de finaliser votre document, c'est le moment idéal pour vérifier deux éléments qui rassureront votre client et faciliteront votre futur paiement :
- Les conditions de règlement : Indiquez clairement le délai de paiement souhaité (ex: à réception, sous 30 jours, etc.).
- Le moyen de paiement : Précisez comment vous souhaitez être réglé (virement, chèque, ou via le paiement en ligne Henrri Pay).
💡 Ce qu'il faut savoir
- La finalisation d'un devis est nécessaire pour pouvoir le transformer ensuite en facture ou en bon de commande.
- Tant qu'un document n'est pas finalisé, il reste à l'état de "Brouillon" (Provisoire) et n'impacte pas votre suivi commercial.
- Si vous avez un message d'erreur spécifique malgré ces vérifications, n'hésitez pas à vérifier que la connexion internet est bien active.