Un client a été mis à jour après la création de votre devis, et au moment de basculer en avancement en facture ou en avoir, Henrri affiche un nom qui ne correspond pas ? Ce décalage se corrige en quelques clics, et une fois la fiche remise en ordre, votre avancement est prêt à facturer sur des bases comptables solides.
Ce qui se passe : Henrri détecte que la fiche client a été modifiée après la création du devis. La solution : dupliquer le devis avec le bon client, corriger la fiche, puis recréer l'avancement.
Les étapes pour repartir sur de bonnes bases ✅
- 1. Dupliquez le devis concerné — depuis le devis, cliquez sur Actions puis Dupliquer le devis, en conservant le client associé.
- 2. Accédez à la fiche client — depuis le devis dupliqué, cliquez dans l'encart client, puis en bas de la fenêtre sur Voir la fiche client.
- 3. Corrigez la fiche client — apportez les modifications nécessaires, puis enregistrez.
- 4. Supprimez l'ancien devis — une fois la fiche corrigée, supprimez le devis dupliqué.
- 5. Créez votre avancement/facture — depuis le devis dupliqué et à jour, lancez la création de votre avancement normalement. Votre avancement est désormais rattaché au bon client, sans risque comptable. 🎉
💡 Ce qu'il faut savoir
- ⚠️ Un avancement finalisé est un document comptable à part entière : il ne peut plus être modifié après finalisation. Vérifiez bien le client affiché avant de finaliser.
- 🔧 Si vous avez finalisé un avancement par erreur, vous pouvez générer un avoir depuis Actions avancées sur le document concerné, puis recréer l'avancement corrigé.
- 📅 L'option avancement vous permet de définir un échéancier de paiement et d'enregistrer des règlements sur chacun de vos avancements, comme sur une facture classique.
Cette option avancement (factures de situation), vous l'avez dans les formules Henrri VIP+ et Henrri Édition Rivalis. Si vous ne la voyez pas encore, rendez-vous dans Gérer mes options depuis le menu en haut de votre compte pour l'activer en un clic.